15 Февраля 2017 г.

Армения в ЕАЭС: реальные экономические итоги двух лет

Армения в ЕАЭС: реальные экономические итоги двух лет
Президенты государств-участников ЕАЭС - Серж Саргсян, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин.
Фото: russiancouncil.ru

2016 – второй год членства Армении в Евразийском экономическом союзе. Как чувствует себя экономика Армении в ЕАЭС по сравнению с предыдущими годами и соседними странами? Есть ли разница между европейской и евразийской экономической интеграцией?

Показатель экономической активности в Армении (ПЭА; соответствует росту выпуска) составил 0,5% по итогам 2016 г. Рост ВВП составит, вероятно, примерно ту же величину. Это достаточно низкий уровень. И хотя рост все же удалось обеспечить, этот показатель не свидетельствует о росте уровня жизни, поскольку мог сократиться уровень материального потребления. Косвенно об этом говорит спад в сфере розничной торговли, составивший по итогам года 2,6%. В целом оборот торговли вырос на 1%.

В 2016 г. объем услуг в Армении вырос на 7,1%, промышленности на 6,7%, а в других сферах зафиксирован спад – 5,2% в сельском хозяйстве и 10,8% - в строительстве. При этом, экспорт вырос на 20%, а импорт – на 1,6%. В сопоставимых ценах, экспорт вырос более чем на четверть.

2016 г. начался достаточно хорошо и по итогам первых пяти месяцев рост ПЭА составил 5,7%, но затем темпы роста начали сокращаться. В октябре был зафиксирован спад в 7,7% по сравнению с октябрем 2015 г.

Хронология не оставляет сомнений, что политические факторы оказали негативное влияние на экономический рост.

Среди них можно выделить три в качестве наиболее заметных – боевые действия в Карабахе в апреле, локальный вооруженный мятеж в июле и смена правительства в октябре.

Кратковременное возобновление военных действий в апреле повлияло негативно, но краткосрочное влияние было не очень значительным. В январе-марте наблюдался рост торговли, а в апреле рост замедлился и вскоре остановился.

Развитие туризма


Туризм во втором квартале 2016 г. показал негативную динамику – если в первом и последнем кварталах рост был достаточно заметным, то в середине года был провал, в особенности, – во втором квартале. Всего за год в Армению не приехало порядка 50 тыс. туристов, соответственно, убыток можно оценить в $20 млн.

Число туристов и динамика туризма в 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

 

Въездной туризм

Выездной туризм

1 кв. (январь-март)

252,506 (+8.6%)

227,499 (+5.9%)

2 кв. (апрель-июнь)

248,612 (-3.2%)

243,194 (-2.8%)

3 кв. (июнь-сентябрь)

467,892 (+4.9%)

432,848 (+5.0%)

4 кв. (октябрь-декабрь)

290,647 (+13.3%)

359,146 (+15.9%)

2016 (январь-декабрь)

1,259,657 (+5.7%)

1,262,687 (+6.3%)   

  Источник: данные официальной статистики Армении.

Значительная доля этих туристов прибывала из России. Ереван в 2015-2016 гг. стал, наряду с Минском и Тбилиси, одним из самых доступных для россиян направлений.

В 2017 г. приток, вероятно, вырастет, поскольку с января принято решение разрешить въезд в Армению без загранпаспортов, которыми обладают в России лишь 28% граждан.

Хотя эффект вряд ли будет очень большим, поскольку далеко не все потенциальные туристы заинтересованы в посещении исторических монастырей или музеев, которые в Армении составляют большую часть туристической инфраструктуры.

В 2015 г. 39% иностранцев прибыло в Армению из России, 27% из Грузии, 13% из Ирана, 3% из США, 2,4% из Украины, 1,7% из Франции, 1,4% из Германии и 0,8% – из Турции. Данные за 2016 г. пока не опубликованы, но распределение вряд ли сильно изменилось.

Июльский мятеж


Июльские события локального мятежа также оказали негативное влияние на экономику. В особенности это заметно по динамике промышленности: за январь-июнь рост составил 8,9%, в июле – 2,8%, в августе – 2,4%, а в сентябре рост восстановился до 6,1%. Похожие тенденции были заметны и в других отраслях.

Показатель экономической активности в июле составил -4,4% по сравнению с ростом на 1,8% в июне. Хотя эта разница вызвана не только политикой, но и погодой, повлекшей спад в сельском хозяйстве, а также затруднениями в прохождении российско-грузинской границы армянскими экспортерами. В июне-июле автомагистраль, проходящая через КПП «Верхний Ларс»/«Казбеги» была затоплена и оказалась непроходимой из-за схода селя.

Рост экспорта


Экспорт из Армении в 2016 г. вырос в долларах на 20%, в том числе, – в Россию – на 51,5%. В 2013 г. экспорт из Армении в Россию составил $334 млн, в 2014 г. $308 млн, в 2015 – $245 млн и в 2016 г. – $371 млн.

Армения-1.png

В Армении многие считают, что рост экспорта в Россию был вызван исключительно реэкспортом турецких товаров на российский рынок. График выше показывает, что большая часть роста экспорта представляла собой восстановительный рост к показателям 2013-2014 гг. Однако на протяжении нескольких месяцев, в особенности, в первой половине года, экспорт в Россию был выше обычного и не соответствовал сезонной динамике.

Действительно, в 2016 г. Армения экспортировала рекордное количество свежих и охлажденных помидоров. Если в 2010-2014 гг. экспорт в среднем составлял 400 т. за год, то в 2015 г. экспорт составил 1254 т., а в 2016 г. – 36 тыс. т.

В декабре 2015 г. экспорт составил 358 т., то есть, как только Россия установила эмбарго. Таким образом, по меньшей мере $22 млн (экспорт помидоров) – реэкспорт турецких товаров. Возможно, это же касается небольшой части экспорта легкой промышленности, хотя детальное рассмотрение данных не демонстрирует явных признаков реэкспорта.

Таким образом, в 2016 г. экспорт в Россию, если не считать реэкспорт, восстановился до уровня 2013 г., когда Армения еще не была членом ЕАЭС. Однако, учитывая снижение платежеспособного спроса в России в виду снижения курса рубля к доллару и стабильность курса армянского драма, это следует считать относительным успехом.

К примеру, за 2014-2016 гг., экспорт Молдовы в страны СНГ сократился на 56%, а в другие страны – вырос на 3%. В случае Армении спад экспорта в страны СНГ составил всего 1,6%, а рост экспорта в остальные страны – 25%. Следует учитывать, что в обоих случаях спад произошел во многом за счет Украины, доля которой во внешней торговле Молдовы была выше.

Тем не менее, членство в ЕАЭС помогло Армении сохранить российский рынок, нисколько не потеряв при этом на всех остальных внешних рынках.

Денежные переводы и инвестиции


Негативная ситуация сложилась и с притоком частных трансфертов, а также прямых иностранных инвестиций из России. В обоих случаях наблюдается глубокий спад. Чистый приток трансфертов из России сократился в более чем два раза, а чистый приток прямых инвестиций из России в 2016 г. и вовсе составил отрицательную величину (погашение задолженности).

Однако, судя по косвенным показателям, в условиях внешней и внутренней ситуации в России, с учетом цены на нефть, спад притока трансфертов был неизбежен и ничем не был бы компенсирован, хотя приток прямых инвестиций в Грузию и Молдову был выше и приходил из стран Европы.

Евразийская vs. европейская интеграции


Наконец, чтобы сравнить, каково влияние евразийской и европейской интеграции на экономическую динамику, можно рассмотреть темпы экономического роста. Данные за 2016 г. предварительные, но сделать некоторые выводы можно.

Несмотря на нестабильность в Молдове, темпы роста ВВП в этой стране не отличаются от темпов развития Армении. Грузия же за последние шесть лет имела несколько более высокие темпы роста, однако тенденции с армянскими практически совпадали.

В 2016 г. Армения показала самую худшую динамику, однако этого, скорее всего, было связано не с внешнеэкономическими факторами, а с апрельскими боевыми действиями и последовавшей за этим внутренней нестабильностью в стране.

Темпы экономического роста в Армении и ряде стран

 

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия

Молдова

Турция

2011

100.1%

104.7%

105.5%

107.2%

106.8%

108.8%

2012

102.2%

107.2%

101.7%

106.4%

99.3%

102.1%

2013

105.8%

103.3%

101.1%

103.4%

109.4%

104.2%

2014

102.0%

103.6%

101.7%

104.6%

104.8%

103.0%

2015

101.1%

103.0%

96.2%

102.9%

99.5%

104.0%

2016

96.2%

100.5%

97.4%

102.2%

103.3% (янв-сен)

102.2% (янв-сен)

2011-2013

102.7%

105.1%

102.8%

105.7%

105.1%

105.0%

2014-2016

99.7%

102.4%

98.4%

103.2%

102.5%

103.1%

Тенденции в Азербайджане, Беларуси и Турции показывают, что различия между европейской и евразийской экономической интеграцией в 2015-2016 гг. были не столь заметны.


Грант Микаелян, научный сотрудник Института Кавказа (Ереван, Армения)

Комментарии
24 Января
РЕДАКТОРСКая КОЛОНКа

Связаны ли заявления Д. Трампа и Н. Назарбаева о минской переговорной площадке с заморозкой казахстанских активов в США и чего Штаты хотят добиться переносом мирных переговоров из Минска.

Инфографика: Сколько вкладывают в Беларусь Европейский и Евразийский банки развития
инфографика
Цифра недели

$9,7 млрд

инвестиций привлекла Беларусь в реальный сектор экономики в 2017 г. Крупнейшими инвесторами стали Россия (38% инвестиций), Великобритания (26,6%) и Кипр (7,2%) – Белстат