17 Февраля 2020 г. 18:09

Экономика превыше всего: Литва наращивает закупки российского СПГ

Экономика превыше всего:  Литва наращивает закупки российского СПГ
Фото: ria.ru

С начала года в Клайпедский порт было доставлено уже шесть партий российского сжиженного газа, доставленного с завода компании «НОВАТЭК» в Высоцке. Ранее Вильнюс называл целью использования СПГ диверсификацию поставок и уход от российского трубопроводного газа. Однако, по словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, поставки российской компании не несут угрозы рынку, а даже наоборот, несут выгоду потребителям. О том, почему Вильнюсу выгодно покупать российский СПГ и к каким политическим последствиям это может привести сухая арифметика цен, специально для «Евразия.Эксперт» проанализировал специалист по закупкам нефти MOL Group Виктор Катона.

В самом начале 2020 г. ряд российских СМИ обратил внимание на весьма необычное явление: из пяти поставок сжиженного природного газа (СПГ) на плавучую установку для хранения и регазификации «Независимость», пришвартованную возле литовской Клайпеды, четыре приходились на российский СПГ. Принимая во внимание, что лейтмотивом строительства плавучей установки был уход от поставок российского газа, появление совершенно нового типа торговли – малотоннажной, с коротким плечом доставки – стало неприятным сюрпризом для политических представителей, в течение последних нескольких лет педалирующих «российскую тему». Однако, если приглядеться к тому, почему российский газ поступает в Клайпеду, целесообразность этих сделок станет довольно очевидной.

Цена «Независимости»


В первую очередь следует отметить, что после запуска «Независимости» в декабре 2014 г. (оператором с самого начала была литовская компания Klaipedos Nafta) Литва действительно придерживалась жесткого курса на диверсификацию поставок, якобы вызванную доминированием на местном рынке российского газопроводного монополиста, компании «Газпром». В первые два года работы плавучей установки Норвегия оставалась единственным поставщиком, в 2017 г. состоялись первые поставки из Соединенных Штатов (в своеобразном тест-режиме, см. График 1), Нигерии и Тринидада и Тобаго, однако природный газ из месторождения Снёвит, экспортируемый через СПГ-терминал Мелкоя в Норвежском море, продолжал оставаться основой литовского импорта.

като1.png

График 1. Поставки сжиженного природного газа в Литву в 2015-2019 гг., млн куб.м в месяц. Источник: Thomson Reuters.

При всем желании диверсифицироваться от России, литовские власти не решились на подписание долгосрочных поставочных контрактов на польский манер, и на «Независимость» поступают преимущественно спотовые партии.

Во многом это связано со стоимостью СПГ-терминала, так как вплоть до 2024 г. Литва продолжит выплачивать норвежской компании Hoegh LNG, владельцу судна, €66 млн в год за обслуживание плавучей установки. Все эти издержки впоследствии переадресовываются на конечных потребителей, поэтому в дополнительной мере способствовать удорожанию электроэнергии никто не намерен. Литовские власти, поняв экономическую нецелесообразность, приняли в 2018 г. решение выкупить «Независимость» и передать права пользования с 2024 г. Klaipedos Nafta.

Согласно утвержденному литовским Сеймом плану, переход плавучей установки пройдет в два этапа: до 2024 г. официальный Вильнюс предоставит кредит на снижение стоимости плавучей установки и оптимизации ее использования, а затем и кредит на покупку самой установки. Взяв на себя часть операционных расходов в 2020-2023 гг., литовские потребители уже в 2020 г. смогут увидеть реальное снижение цен на электроэнергию. Однако Литва – не единственное прибалтийское государство, претендующее на расширение портфеля импорта природного газа: польский СПГ-терминал в г. Свиноуйсьце уже не первый год представляется официальной Варшавой как основа энергетической безопасности страны.

Европейские взаимосвязи


Несмотря на то, что совокупные показатели импорта газа в Литве не выросли с появлением новой категории поставок (см. График 2), в намерениях Варшавы и Вильнюса максимально использовать свой СПГ-терминал кроется серьезный конфликтный потенциал. Ни Свиноуйсьце, ни Клайпеда не работают на полную мощность: если в случае первого можно говорить о 65% загрузки по итогам 2019 г., то в случае с литовским терминалом прошлогодний показатель достиг 49%. Более того, по мере наращивания мощностей регазификации в Польше в 2020-2021 гг. загрузка СПГ-терминала в Свиноуйсьце также упадет примерно до 50%. Соответственно, оба терминала будут пытаться увеличить прокачку в пределах того же прибалтийского региона.

като2.png

График 2. Импорт природного газа в Литву в 2010-2019 гг., млрд куб. м. Источник: «Газпром», Thomson Reuters.

В соответствии с нормативами Европейской комиссии, ряд государств Прибалтики будет в течение ближайших лет вводить в эксплуатацию интерконнекторы, взаимосвязывающие газотранспортные сети стран ЕС. Среди прочих, строительство польско-литовского интерконнектора должно быть завершено к концу 2021 г.: официальная Варшава видит в подключении Прибалтики к общеевропейскому газовому рынку возможность для сбыта объемов СПГ, прибывающих в Свиноуйсьце.

Согласно изначальным планам ЕС, интерконнектор должен был быть готов уже к 2018 г., однако этого не произошло вследствие политизации почти всех вопросов, связанных с его реализацией.

Например, литовская правительственная комиссия увидела в компании ALVORA, выигравшей тендер на строительство, угрозу национальной безопасности страны из-за якобы имеющихся связей с Россией. ALVORA уже завершила строительство одного интерконнектора между Эстонией и Финляндией – направления, которое может стать самым перспективным для Литвы в целом и Клайпедского СПГ-терминала в частности.

Удобное плечо


И здесь мы возвращаемся к теме российского СПГ. Хотя в целом доля российского СПГ в совокупных объемах литовского импорта достигает лишь 12% и все поставки осуществляются на относительно небольших, курсирующих между Высоцком и Клайпедой СПГ-танкерах (Coral Favia, Coral Fungia), покупатели этих объемов – коммерческие компании, среди которых и основной промышленный лидер Литвы – Achema. Это означает, что покупать СПГ от «НОВАТЭКа» выгодно с коммерческой точки зрения, что не мудрено, учитывая транспортное плечо в два дня, самый короткий (и, следственно, самый дешевый) логистический вариант среди всех возможных путей поставки.

като3.png

График 3. Поставки СПГ из Высоцка в течение 2019 г. (в млн куб.м в месяц). Источник: Thomson Reuters.

Примечательно, что лишь 38% производства «Криогаз-Высоцк» приходится на литовский рынок – близлежащие страны (Швеция и Финляндия) также стабильно покупают его продукцию, наряду с Роттердамом в Нидерландах.

По состоянию на текущий год производственная мощность Высоцкого терминала составляет 660 000 тонн в год, однако «НОВАТЭК» афишировал заинтересованность в расширении мощностей до 1,8 млн тонн в год. По словам вице-президента Марка Джетвея, российская компания рассматривает перспективы использования СПГ в качестве бункеровочного топлива в Балтийском регионе и лишь после внутренней оценки примет окончательное инвестиционное решение. Если оно будет принято, доля российского газа в импорте через Клайпедский СПГ-терминал наверняка вырастет к середине 2020‑х гг.

***


Наращивание импорта российского газа не прошло без внимания среди политических элит Литвы и соседних государств. В том числе, звучали и призывы законодательно запретить импорт российского газа, пусть даже в виде СПГ. На фоне продолжающегося польского антагонизма вероятность такого развития событий существует, однако она довольно мала в силу двух главных причин: литовские импортеры газа не так сильно связаны с государством, как PGNiG в Польше, в том числе в плане коммерческих решений. К тому же литовское государство не настолько богатое и мощное, чтобы за счет собственных запасов выплачивать компенсацию покупателям газа (и тем более, итоговым пользователям) за экономически нерациональные решения.


Виктор Катона, специалист по закупкам нефти MOL Group

Загрузка...
Комментарии
31 Марта
РЕДАКТОРСКая КОЛОНКа

Кризис может запустить новый период естественного отбора государств.

Инфографика: 5 ключевых событий в ЕАЭС в 2019 году
инфографика
Цифра недели

2,5%


составил прирост промышленного производства в Евразийском экономическом союзе в 2019 г. – ЕЭК

Mediametrics