24 мая состоялось первичное размещение облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) на общую сумму 15 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба ЕАБР.

Впервые за три года ЕАБР разместил ценные бумаги на казахстанском рынке. Размещение вызвало большой интерес со стороны инвесторов, подтверждением чему послужил объем заявок, которые подали участники торгов в ходе аукциона. Он составил 44,4 млрд тенге, превысив предложение в 3 раза. Банк не стал удовлетворять весь спрос со стороны инвесторов, так как планировал привлечь только часть объема от выпуска. 10,1% годовых составила доходность, по которой были исполнены заявки покупателей.

АО «Казкоммерц Секьюритиз» выступило финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим ЕАБР в процессе размещения облигаций.

«Облигации международных финансовых организаций на сегодняшний день являются одними из самых надежных и безрисковых инструментов на казахстанском рынке. … В целом, размещение таких топовых эмитентов указывает на то, что ситуация на локальном рынке стала более благоприятной для привлечения фондирования качественными эмитентами», – отметил председатель Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Жаксыбек Чингиз.

Размещение имело рыночный характер. Участниками торгов стали брокерские компании, крупнейшие банки Казахстана и ряд участников страхового рынка республики. Данное размещение признано крупнейшим из прошедших за текущий год на казахстанском рынке ценных бумаг.

«Одной из задач данного размещения являлась оценка имеющегося в настоящее время в Казахстане спроса на тенговые облигации банка, и сейчас по результатам спецторгов можно говорить о возможности последующего размещения облигаций Банка на KASE», – заявил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.