Украина на пороге передела газового рынка: причины и последствия

На минувшей неделе министр энергетики России Александр Новак рассказал о предложении российской стороны продлить на год действующий транзитный контракт с Украиной. «Нафтогаз» к переговорам готов, но успеют ли стороны договориться, остается вопросом. Между тем, европейские газовые трейдеры требуют выплаты долгов «Укртрансгаза», а попытки президента Украины Владимира Зеленского противостоять реализации «Северного потока‑2» не увенчались успехом. В 2018 г. Киев предпринял попытку активизировать собственную добычу, проведя лицензионные аукционы на разработку недр. О том, чем обернулась такая инициатива, и есть ли у украинских компаний перспективы выйти на запланированный уровень добычи, специально для «Евразия.Эксперт» оценил специалист по закупке нефти MOL Group Виктор Катона.

Попытка трансформации газового рынка

Украина готовится к полному прекращению транзита газа и в то же время лелеет надежду на возможность заключения обоюдно выгодного контракта и пытается минимизировать возможные утечки информации перед непосредственным принятием решений. Все это происходит на фоне огромного пласта изменений, который претерпел энергетический рынок Украины за последние 6‑7 лет, так и не ознаменовавшихся преобразованием нефтегазового сектора страны в положительную сторону. Коммунальные тарифы на газ удалось поднять до рыночной стоимости, пусть и завышенной ввиду дороговизны импорта газа из стран Европейского союза, однако собственную добычу увеличить так и не удалось. И это при том, что сегодня, как никогда, очевидна польза, которую Украина бы могла извлечь из роста собственной добычи нефти и газа – облегчение почувствовали бы не только жители, но и государственный бюджет. Что же именно пошло не так с затеей украинских властей – либерализацией лицензионных аукционов, и каковы перспективы украинской энергетики?

Прежде вся геологоразведка на территории Украины находилась в руках «Нафтогаза», украинское правительство по умолчанию предоставляло национальной нефтегазовой компании лицензии на разработку. Однако в 2018 г. было принято решение покончить с этой практикой и открыть лицензионные аукционы для всех желающих участников. Формат аукциона предполагал, что его проведение будет прозрачным и даст возможность нарастить доходы государства. В декабре 2018 г. Государственная служба геологии и недр Украины заявила, что первый лицензионный аукцион состоится 6 марта и будут предоставлены десять перспективных участков, преимущественно в Харьковской и Полтавской областях.

Неудачи аукционов

Из выставленных в ходе первого лицензионного раунда десяти участков только три оказались распределены. Наиболее перспективный участок, Свитанково-Логовская площадь в Харьковской области, досталась частной нефтегазовой компании ДТЭК, входящей в энергетический портфель Рината Ахметова, в то время как самый крупный оцененный участок, Южно-Кобзовская площадь в Харьковской области, был продан государственной компании «Укргаздобыча» («Укргазвыдобування»). Еще один относительно небольшой участок отошел частной компании Burisma – и все.

Казалось бы, Госгеонедрам следовало извлечь выводы из результатов аукциона и постараться сделать так, чтобы следующий задействовал большее число участников. Но второй и третий лицензионный раунды все больше стали походить в моноспектакль «Укргаздобычи».

Во втором раунде «УГД» взяла пять из выставленных семи лицензионных участков, в третьем – все семь предлагаемых. По мере того, как на аукционе разыгрывались новые участки, мельчала конкуренция «УГД»: в третьем раунде вместо ДТЭК и Burisma национальная нефтегазовая компания боролась уже с малоизвестными соперниками регионального уровня. Для украинской энергетики, безусловно, позитивно, что победитель аукциона обязуется провести сейсмическую разведку участка и пробурить хотя бы одну эксплуатационную скважину в течение четырех лет от получения лицензии.

Однако, если в аукционах участвует только национальная компания «Укргаздобыча», то суть механизма распределения лицензионных участков на Украине сводится к перераспределению государственных средств – со счетов национальной нефтегазовой компании они перейдут на счет государственный. Отдельно следует отметить, что ни одна иностранная компания не участвовала в трех проведенных аукционных раундах.

Причины провала

В первую очередь вызывает сомнение время проведения всех лицензионных аукционов – первые два раунда состоялись в период, когда не было четкого понимания, каким именно будет политический курс Украины после выборов президента. Казалось бы, учитывая долгосрочный характер обязательств, которые берет на себя компания, заинтересованная в закреплении за собой лицензионного участка, такие моменты не должны сильно повлиять на ход аукциона. Однако на Украине энергетика в целом настолько политизировалась (см. публичное обсуждение премьер-министром заработной платы главы «Нафтогаза»), что любое движение влево или вправо может быть использовано против инвестора.

Можно допустить, что для того, чтобы рынок зареагировал, зашевелился и начал думать о перспективных проектах на Украине, три проведенных лицензионных аукциона были необходимы, несмотря на все сопряженные трудности. Однако дальнейшие намерения украинских Госгеонедр вызывают серьезные опасения: ведомство собирается провести четвертый раунд лицензионных аукционов 16 сентября 2019 г., полтора месяца спустя после парламентских выборов, в условиях, когда весь политический класс Украины будет определяться с обликом страны на пару ближайших лет, и все текущие вопросы будут пущены на самотек. И все это на фоне продолжающих падать темпов потребления газа (см. График 1).

График 1. Месячное потребление газа на Украине в 2014-2019 гг. (в млрд м³). Источник: Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

Однако, даже если отвлечься от всех сиюминутных политических факторов, главный провал политической линии Украины по улучшению инвестиционного климата в нефтегазовый сектор страны заключается в том, что официальный Киев так и ничего не сделал с вездесущей коррупцией. Не случайность, что ни один зарубежный инвестор даже не выявил желания сделать предложение в ходе трех проведенных аукционов.

В стране, где по сомнительным судебным решениям перераспределяют права собственности на участки, любая зарубежная «незащищенная» нефтегазовая компания в первую очередь становится потенциальной жертвой коррупционного маховика.

Можно с уверенностью сказать, что Украине не удастся выйти на уровень добычи в 27 млрд м³ в год к 2020 г. Впрочем, власти уже несколько месяцев назад перенесли этот рубеж на 2022 г.

График 2. Добыча газа на Украине в 2010‑2019 гг. (в млрд м³). Источник: Нафтогаз Украины.

Хотя добыча газа на Украине растет (см. График 2) и впервые смогла превзойти уровень 2013 г., то есть до отделения Крыма, это движение вверх постепенное, без рывков вверх. Национальной компании «УкрГазДобыча» и «Нафтогазу Украины» также не удастся выполнить свой стратегический план 20/20, предполагавший выйти на уровень добычи в 20 млрд м³ в год к 2020 г. Глядя на «успехи» лицензионных раундов, ждать газовой революции на Украине в течение следующих нескольких лет точно не стоит.

Виктор Катона, специалист по закупке нефти MOL Group